(그래픽·데이터 뉴스) 금융권의 부동산 PF(Project Financing) 대출 잔액의 증가세는 크게 둔화됐지만 연체율은 여전히 상승 중이다.

올해 9월 말 금융권 전체의 ‘부동산 PF 대출 잔액’은 134.3조이며, 이는 지난해 말 대비 약 4조, 그리고 올해 6월 말 대비 약 1.2조 정도 증가한 수치다.

이를 2021년과 2022년과 비교해보면 부동산 PF 대출의 증가세가 얼마나 둔화됐는지 확실하게 알게 된다. 왜냐하면, 2021년과 2022년의 부동산 PF 대출 잔액은 각각, 전년 대비, 약 20.4조, 17.4조나  증가했기 때문이다(아래 그래프 1의 상단 그래프 참고).

참고로 업권별 부동산 PF 대출 잔액은, 전년 대비, 보험·저축은행·여신전문·상호금융에서 하락했고, 은행·증권에서는 증가했다(아래 표 1  참고).

그래프 1. 금융권 부동산 PF 대출 잔액 추이

자료: 금융위원회

표 1. 금융권 부동산 PF 대출 현황(단위: 조)

자료: 금융위원회
주: 1) 괄호 안의 퍼센트는 해당 연도內에서의 점유율
     2) 금액은 매 기말 잔액 기준
     3) 상호금융: 새마을금고, 농협, 수협 등

우리가 눈여겨봐야 할 문제는 부동산 PF 대출의 연체율이다. 왜냐하면, 은행을 제외한 모든 금융업권의 연체율이 지난해 말 대비 유의미한 수준으로 증가하고 있기 때문이다(아래 표 2 참고).

구체적으로 금융업 전체의 부동산 PF 대출의 연체율이 지난 6월 말보다 0.24%p 상승하며 2.42%를 기록했다.

이 중 상호금융 업계의 연체율은 지난해 말 0.09%에서 올해 9월 말 4.18%로 가장 크게 상승(4.09%p)했고, 증권 업계의 연체율은 올해 9월 말 13.85%로 금융 업계에서 가장 높은 수준을 기록 중이다.

표 2. 금융권 부동산 PF 대출 연체율 현황(단위: %, %p)

자료: 금융위원회
주: 1) 연체율은 매 기말 기준

참고로 위 표를 좀 더 동적으로 이해할 수 있는 그래프를 아래 추가했다. 2023년 2분기(6월 말) 데이터를 추가하면(그래프 2) 연체율 상승세가 둔화된 것으로 보이나, 이를 제외하면(그래프 3) 여전히 상승세가 유지되고 있는 것으로 보인다.

그래프 2. 금융권 부동산 PF 대출 연체율 현황: 23년 2분기 반영

자료: 금융위원회
주: 1) 연체율은 매 기말 기준
     2) 위 그래프는 추세를 확인하기 위한 목적으로 작성됨

그래프 3. 금융권 부동산 PF 대출 연체율 현황: 23년 2분기 제외

자료: 금융위원회
주: 1) 연체율은 매 기말 기준
     2) 위 그래프는 추세를 확인하기 위한 목적으로 작성됨

English version>>

(Graphic and Data news) Real Estate PF Loan Balance Growth Slows, But Delinquency Rate Still Rising

(Graphic and Data news) The growth in the balance of real estate PF (Project Financing) loans in the financial sector has slowed significantly, but the delinquency rate is still rising.

At the end of September this year, the total balance of real estate PF loans across the financial sector was KRW 134.3 trillion, an increase of about KRW 4 trillion from the end of last year and about KRW 1.2 trillion from the end of June this year.

Comparing this to 2021 and 2022, we can clearly see how the growth of real estate PF loans has slowed down, as in 2021 and 2022, real estate PF loan balances increased by approximately KRW 20.4 trillion and KRW 17.4 trillion, respectively, year-on-year (see the top graph in Graph 1 below).

By industry, real estate PF loan balances decreased year-on-year in insurers, savings banks, credit finance companies, and mutual financial companies, while increasing in banks and securities (see Table 1 below).

Graph 1. Trends in real estate PF loan balances by financial sector

Table 1. Real estate PF loans in the financial sector (Unit: trillion won)

The issue we need to keep an eye on is the delinquency rate of real estate PF loans. This is because the delinquency rate of all financial institutions except banks is increasing significantly from the end of last year (see Table 2 below).

Specifically, the delinquency rate of real estate PF loans in the financial industry as a whole increased by 0.24 percentage points from the end of June to 2.42%.

Among them, the delinquency rate in the mutual financial industry has increased the most (4.09 percentage points) from 0.09% at the end of last year to 4.18% at the end of September, and the delinquency rate in the securities industry is the highest level in the financial industry at 13.85% at the end of September 2023.

Table 2. Delinquency rates of real estate PF loans in the financial sector (Unit: %, %p)

For your information, we’ve added a graph below to give a more dynamic understanding of the table above. Adding data from the second quarter of 2023 (end of June) (Graph 2) shows a slowdown in the growth of delinquency rates, but excluding it (Graph 3) shows that they are still rising.

Graph 2. Delinquency rate of real estate PF loans in the financial sector: Reflecting 2Q23.

Graph 3. Delinquency rate of real estate PF loans in the financial sector: Excluding 2Q23